KEENSIGHT CAPITAL : Participation majoritaire dans Smile

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Keensight Capital entre en négociations exclusives pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans Smile, champion européen du numérique ouvert, aux côtés du management et d’Eurazeo PME.

Keensight Capital, l'une des équipes de référence dans le Growth Buyout1 en Europe, annonce la signature d’un accord d’exclusivité en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe Smile, leader européen du digital ouvert. La réalisation de l’acquisition est soumise à l’information et à la consultation des institutions représentatives du personnel compétentes et à l’autorisation de l’Autorité de la concurrence. Keensight Capital, qui a noué d’étroites relations avec Smile depuis son premier investissement dans la société de 2013 à 2017, remplacerait ainsi Eurazeo PME en tant qu’actionnaire majoritaire. Eurazeo PME réinvestirait également dans le Groupe, aux côtés du management et de ses salariés. 

 

Soutenu par Keensight Capital, Smile bénéficierait de son approche internationale et de son expertise pointue dans le domaine de l’IT, ainsi que de la valeur ajoutée d’Eurazeo PME en matière d’acquisitions d’envergure. Smile devrait également disposer de nouvelles ressources financières afin d’accélérer le déploiement de son plan stratégique Open Arrow 2.0, qui repose sur deux principaux objectifs :

  • Expansion internationale : déjà présente dans un tiers des marchés européens, Smile entend poursuivre son développement à l’international et prévoit de générer 25% de ses revenus à l’étranger d’ici 2021.
  • Développement de l’offre de conseil : lancée en 2019, la division conseil représente une véritable avancée dans la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise.

 

Marc Palazon, Président du Directoire de Smile : « En ligne avec la philosophie d’investissement de Keensight Capital et d’Eurazeo PME, nous continuons d’être précurseurs sur notre secteur. Notre ambition est de nous imposer en tant que champion européen du digital, en nous développant à la fois via croissance organique et via des acquisitions ciblées. Nous sommes convaincus que le soutien de deux des meilleures équipes d’investissement européennes, conjugué au déploiement de la seconde partie de notre stratégie Open Arrow, serait un formidable atout pour nous permettra de faire de l’open source le principal vecteur de digitalisation en Europe. »

 

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